По мотивам научно-фантастического романа А.Н.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина". В Ленинграде на заброшенной даче на реке Крестовке происходит убийство. Сотрудник уголовного розыска Шельга обнаруживает зарезанного человека со следами пыток. В просторном подвале дачи проводились какие-то физико-химические опыты. Высказывается предположение, что убитый - это некий инженер Петр Петрович Гарин. Между тем настоящий инженер Гарин, тщеславный и аморальный тип, но необычайно талантливый ученый, разработавший тепловой чудо-луч (подобие нынешнего лазера), спасается от иностранных убийц, а гибнет его двойник. Сам Гарин ускользает за границу, надеясь благодаря своему изобретению получить мировое господство...