Этот короткометражный фильм является приквелом для "Властелина колец", он рассказывает о событиях в Средиземье, приведших к Войне. Рассказ о поисках Голлума наследником Иссильдура. Сценарий основан на дополнениях к "Властелину Колец", а также на событиях "Братства Кольца". Это некоммерческий фан-проект, выполненный в стиле трилогии Питера Джексона кинематографистами-энтузиастами. Снят "исключительно ради удовольствия, получаемого от материала, и ради опыта создания высококачественного и низко бюджетного фильма". Размер бюджета – всего 3000 фунтов-стерлингов было потрачено на создание достаточно качественного видео.