В центре фильма отношения между хулиганом Денни и Джозефом, человеком-гигантом с умственным развитием семилетнего ребенка. Когда Денни оказывается в долгах у местного босса, то ему не оставляют выбора. Чтобы выплатить долги Денни заставляет Джозефа принять участие в боях в подземной клетке.

Франция, начало 70-х. Люси, маленькая девочка, почти год считавшаяся пропавшей без вести, обнаружена бредущей по проселочной дороге. Ребенок в состоянии глубокого шока и не может рассказать о случившемся. Полиция быстро находит место ее заточения — заброшенную скотобойню. Но все говорит о том, что девочка никогда не покидала своей тюрьмы. На грязном, исхудавшем, обезвоженном теле ребенка нет никаких следов сексуального насилия: это не было преступление, совершенное педофилом, но что-то гораздо более странное. Что случилось в этом месте? И как Люси сумела сбежать?

Боб и Уолт Тенор - не просто братья. Они - сиамские близнецы, которым везет во всем: от бонусных гамбургеров до чудесных трюков на льду. Они - сросшиеся, а потому всегда неразлучны и никогда не бросят друг друга в беде.

Глухая американская провинция, городок в штате Миссури. Вроде бы без всякой особой причины здесь то домашний скот гибнет, то люди мрут. Только что приехавший сюда молодой ветеринарный врач Илай Радкас чувствует, что здесь есть какая-то тайна, и пытается ее разгадать. Местный фермер Джейкоб Лонг, сторонник «теории заговоров», уверен, что во всем виноваты могущественные корпорации. Мэр городка заинтересован в том, чтобы происходящее не предавалось огласке. Жители напуганы до смерти. Но настоящий ужас охватит всех, когда гигантские личинки расплодятся в немыслимом количестве...